曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌（尔冬升 饰）收管，而九阴九阳两部秘籍别离交予周芷若、张无忌。不久朱元璋即位成为天子，宋青书（万梓良 饰）凭崇高高贵的武功与易容术进宫担负国师，挖空心思谋取几样武林珍宝不表。 宋青书设计杀戮周芷若获得《九阴真经》。张无忌回访蒙古第一高手铁真将军（狄龙 饰）时偶遇宋青书命人攻击蒙古边平易近移祸明教，张无忌只得埋没身份救下蒙古公主（钟楚红 饰），一行三人在紊乱中坠进天山秘洞。宋青书前后获得倚天屠龙与九阴九阳，功力年夜增无人能敌，张无忌与铁真溃退后在秘洞中习得天竺九式，二人引宋青书上天山一决牝牡……本片按照金庸小说《倚天屠龙记》演绎而来。谷嘉诚谈到这段戏的拍摄，直言水深能够达到一米七的深度，浪一动整个人就会被水淹没，整个感受很真实。